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旭辉成功发行25亿公司债 5.46%低利率储备粮草蓄势待发

发布时间:2018-08-08 来源:旭辉集团

2018年8月8日,旭辉发布公告,2018年第一期小公募公司债券成功发行,发行规模为25亿元,全场认购倍数2.13倍,边际认购倍数3.32倍,期限为2+1年期,主体及债项评级均为AAA,本次发行利率5.46%,处于近期行业可比最低之一。

对于房企来说,2018年面临总体融资环境收紧,是谨慎前行的一年。在这种大背景下,旭辉此次能以低利率成功发行公司债,更显珍贵。“蹄疾而步稳”的旭辉,在保持高速增长的同时,财务持续稳健,不断彰显旭辉作为资本市场“三好生”的实力。

这不是旭辉今年第一次在资本市场取得瞩目成绩,2018年上半年,旭辉以敏锐的前瞻性预判市场形势,踩准融资“窗口期”,成功在境内外发债6笔,利率均属于近期行业可比较低水平,极大程度突显资本市场对旭辉的认可与信心。

之所以能在资本市场频频收获喜报,得益于旭辉良好的企业经营、可期的成长潜力以及稳健的财务水平,也印证了旭辉始终强调的,追求“有质量的增长”!

“我认为有质量的增长,不应该牺牲产品和服务的质量,不应该牺牲财务的质量,不应该损害品牌的美誉度。”在旭辉集团董事长林中看来,“有质量的增长”意味着“均好性”。尤其是在房企普遍面临“融资难”的情况下,财务状况的安全与稳健更是重中之重。

因此,旭辉始终坚守着“财务铁三角”的策略,严控现金流、净负债率、利润率和净资产收益率(ROE)这四条财务“红线”,保持着增长率、负债率和利润率三者间的完美平衡,“旭辉不想做‘偏科生’,而是要做‘三好生’”,旭辉集团董事长林中说道,“如果放弃负债率,降低利润率,可以很快做出规模,但这不是旭辉想要做的。”

2018上半年,旭辉被世界知名的金融杂志《机构投资者》评选为2018年“最受尊敬公司”之一,并荣登2017年度地产上市公司综合实力排行榜TOP6。另外,中金公司、东吴证券、华泰金控、野村证券、花旗银行等众多机构纷纷给予旭辉“好评”,对旭辉的经营业绩、土储战略、财务水平均给出了积极的正面评价。

来自资本市场的认可,既是对旭辉过往业绩的肯定,也是对企业未来持续稳健发展的信心,旭辉集团董事长林中也多次表达了旭辉对“可持续发展”的专注,“坚持持续的、稳定的、有质量的增长,这是旭辉的理念,我们不做行业跑得最快的,但是要做跑得最久的。”

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