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绿色金融

随着绿色产业不断发展,实现绿色增长已成为当前世界经济发展趋势,2019年中国境内外绿色债券发行规模合计3391亿元人民币,较2018年增长26%,约占同期全球绿色债券发行规模的21%。


为实践绿色理念及打造绿色地产品牌,作为推进旭辉绿色金融的重要一步,旭辉2020年4月订立了绿色金融框架,并由独立第三方评级机构Sustainalytics对框架提供绿色认证并出具第二意见书(Second-party Opinion)。


根据此框架, 旭辉未来将持续实践绿色理念,计划通过绿色债券或贷款融资的方式投资符合资格的绿色项目,范畴包括绿色建筑、清洁运输、能源效益、可再生能源、水资源管理、废物处理以及气候变化应对措施等。


旭辉控股 - 绿色金融框架草案2020年4月(该文件只提供英文版本)

旭辉控股 - 绿色金融框架第二意见书2020年4月(该文件只提供英文版本)


2020年7月14日,旭辉首次发行境外绿色债券,标志着公司在推动绿色产业发展和实现可持续增长方面的又一里程碑。该项目共发行一笔3亿美元5.25年期境外绿色债券,利率5.95%,较当时的二级市场公允价格大幅收窄25基点,获评标准普尔绿色金融评估E1最高评级,并作为首个内地房企获得香港品质保证局(HKQAA)颁发的“绿色金融发行后阶段”证书。该绿色债券亦被港交所“可持续及绿色交易所(STAGE)”收录,旭辉因此成为“绿色交易所”首批企业中唯一的中国内地房企。



2021年5月11日,旭辉控股集团(00884.HK)宣布,发行总额5亿美元的第二笔绿色债券,其中包括5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%;7年期债券1.5亿美元,利率4.8%,本次绿债发行7年的期限也创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。而在本次绿债的发行中,旭辉同样得到了来自权威评级机构的认可和投资者的热捧,本次发行最终认购倍数为4倍,峰值认购订单超过9倍。成功发行两笔绿色债券并获得资本市场的高度认可,也反映出了旭辉在绿色金融领域的持续突破和ESG水准的不断提升。该笔绿色债券再次获得标普绿色债券E1的最高评级。


2021年7月9日,旭辉集团发布《绿色金融报告2020》,这是公司根据《绿色金融框架》编制及发布的首份绿色金融报告,重点披露公司去年发行的首批绿色债券的资金用途、产生的环境效益以及当年度的资金管理和分配情况,并取得安永的第三方独立鉴证,再次为行业的绿色健康发展树立标杆。


旭辉控股-《绿色金融报告2020》


根据《绿色金融框架》承诺,旭辉将每年发布绿色金融报告,以披露绿色融资的资金使用情况及产生的环境效益。

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