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旭辉发行3.5亿美元5.5年期美元债，利率5.25%创新低

发布时间：2020-11-09 来源：旭辉集团

11月8日，旭辉控股集团(00884.HK)发布公告，宣布成功发行3.5亿美元优先票据，债券期限5.5年，发行利率为5.25%。该利率创下旭辉境外发债利率的历史最低记录。

据悉，旭辉本次债券发行获得投资者的热烈追捧，发行最终获得3.5倍超额认购，峰值认购更是接近5倍。这也是近期联合国际评级提升旭辉评级至BBB-之后，旭辉首次在境外发债。

值得一提的是，在近期出台的“三道红线”监管政策——剔除预收款后的资产负债率70%、净负债率100%、现金短债比1.0倍，进一步规范房企融资之时，本次旭辉以历史最低利率成功发行境外中长期债券，也说明在当前的市场环境下，财务稳健的优质发行主体，更容易受到投资者的认可。

正如克而瑞证券研究院指出的，“三道红线”政策的推出，影响着投资机构对房企的风险评估，从而影响房企的融资节奏、募资规模及定价水平。市场将进一步分化，优质的房企可以获得更多的安全性溢价，并获得更低的融资成本，而中小房企在发债时仍有一定的市场压力。

长期以来，旭辉始终坚守稳健自律的财务策略。2020年中期业绩报告显示，旭辉加权平均融资成本5.6%，较2019年末下降0.4个百分点，净负债率63.2%，较2019年末下降2.4个百分点，现金短债比2.4倍，展现出优异的债务安全性和偿债能力。此外，旭辉管理层也在中期业绩发布会上表示，相信可以一年之内将扣除预收账款的资产负债率控制在70%以下，从而全面进入三道红线的绿档。

旭辉控股董事局主席林中近期表示，“三道红线”政策，对于房企财务稳健度、防控风险提出了更高的要求。而随着未来房企财务更加稳健，风险更小，评级也会相应提高，融资成本会相应降低。他同时指出，房企要积极调整财务结构，增强债务久期，严守财务底线。

旭辉长期稳健的财务表现也获得国际评级机构认可。今年上半年，标普、穆迪及惠誉三大评级机构分别确认了对旭辉“BB”、“Ba3”和“BB”的信用评级，重申对旭辉的稳定及正面展望评价。10月，联合国际将旭辉长期信用等级从“BB+”上调至“BBB-”，评级展望为“稳定”。

另外，除了此次发行5.25%创境外利率新低，旭辉还在近日成功发行7.5亿元公司债券，票面利率4.23%。而在今年5月，旭辉成功发行了31.2亿元公司债，利率低至3.8%，创下公司境内发债利率最低纪录。

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