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旭辉成功发行31.2亿公司债券,利率3.8%创新低

发布时间:2020-05-28 来源:旭辉集团

5月27日,旭辉集团股份有限公司宣布,成功发行2020年第一期公司债券31.2亿元,利率最低3.8%,这不仅创下了旭辉公司债发行历史利率新低,更标志着公司今年进一步降低融资成本、优化债务结构的重要一步。

   

据悉,本次公司债发行包含两个品种,均获得市场热烈追捧。其中“20旭辉01”期限为“3+2”年期,发行规模21.2亿元,利率3.80%,全场认购倍数2倍;“20旭辉02”期限为5年期,发行规模10亿元,利率4.50%,全场认购倍数1.5倍。



本次债券发行所得将全数用于提前归还将要到期的有息负债,以更低成本置换此前利率较高的融资。


旭辉CFO杨欣表示,近年来,旭辉一直都遵循顺应国家针对房地产行业“去杠杆、控负债”的要求,本次公司债发行也是公司控制融资成本,延长债务久期,优化负债结构的又一次成功操作。本次发行取得3.8%的公司历史上最低发债利率,具有里程碑意义,也表明旭辉的融资成本已进入下降通道。


公司年报显示,截至2019年年末,旭辉净负债率68.5%,加权平均融资成本6.0%,均处于同类房企中优秀水平。持有现金高达576亿元,现金短债比2.7倍,债务结构合理、偿债能力优越。杨欣曾在年度业绩发布会上表示,今年旭辉的融资成本有进一步下降的空间。


今年以来,旭辉已多次主动开展债务管理操作。1月,旭辉发行5.5年期美元票据, 6.0%的票面利率创美元债发行新低;3月,旭辉完成对2018年发行的私募债票面利率调整,由原有票面利率6.5%下调至5.3%;5月,旭辉全部赎回于2020年5月到期的3亿美元6.375%的优先票据,维持高度健康的资产负债情况。一系列动作反映出旭辉积极的债务管理策略,以及持续降低融资成本的决心。


本次公司债发行之前,国际三大知名评级机构标普(Standard&Poor's)、穆迪(Moody's)、惠誉(Fitch)相继确认了旭辉“BB”、“Ba3”、“BB”的信用评级,以及稳定、正面、稳定的评级展望,充分体现出市场对旭辉未来发展的良好预期。


除了持续低成本稳健融资外,旭辉今年以来在土地投资上秉承“以收定支,严控负债”的策略,投资拿地步伐保持谨慎和稳健,同时展现出“多元化,低溢价,高权益”的特征。1-4月新增土储权益占比接近9成,获取土地平均溢价率仅为12.8%,其中7个项目以0溢价获取。


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