旭辉使用信用保护工具完成发行5亿公司债,票面利率5.5%
6月24日,旭辉集团股份有限公司完成2022年第一期公司债券簿记建档工作,发行规模5亿元,发行期限4年期(2+2),联合资信评级AAA。在上海证券交易所的指导下,在信用保护凭证增信的支持下,本次发行吸引了多家投资机构的踊跃认购,最终发行圆满落地,票面利率定于5.5%。
旭辉作为被选定的示范民营房企,本次创新性地使用了由中国证券金融股份有限公司与国泰君安证券创设的信用保护凭证,体现了监管机构对长期维护自身信用的优质民企的认可,为民营房企再融资保驾护航。
得益于长期稳健经营带来的信用记录,旭辉也获得监管层、金融机构的认可和支持。今年,在发行该笔5亿公司债之前,旭辉已成功打通了境内外各类融资渠道。2022年首个交易日,旭辉于境外成功增发1.5亿美元绿色债券;3月中旬,旭辉于境内成功发行票面利率4.75%的10亿中票;4月,旭辉于境外接连发行两笔共计25.45亿港元可转换债券。目前,旭辉年内已完成新增境内外直接融资超过46亿元,在民营房企中处于领先位置,在手各类公开市场直接融资额度充足。
旭辉始终坚持稳健的财务风格,主动对债务进行管理。年报数据显示,截至2021年末,旭辉剔除预收款后的净资产负债率、净负债率和现金短债比分别为69.7%、62.8%和2.6倍,“三道红线”稳步进入绿档。此外,公司已悉数赎回2022年4月到期的6.7%境外人民币优先票据,2022年境内外公开市场刚性兑付债券已清零。
在土地市场,旭辉贯彻城市深耕战略,在深耕城市,有策略地补充优质土储。近日,旭辉与青岛本土国企融发集团携手以5.6亿元底价竞得西海岸新区两幅商住地,成为青岛第二批次集中供地中唯一拿地的全国化品牌民营房企。
未来,旭辉将继续秉持稳健的经营风格,充分发挥示范房企的带头作用,回馈监管机构及投资者的信任。
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